AIR INDUSTRIES GROUP, Tenax, 대출·후순위채 만기연장이 합병계약 위반이라 주장

핵심 내용

• 2026년 11월 7일 Tenax Aerospace Acquisition이 Air Industries에 서한을 보내, 주요 대출사와의 Loan and Security Agreement 만기연장과 후순위채 수정이 사전 서면동의 없이 이뤄지면 2026년 7월 2일자 합병계약 위반이라고 주장
• Tenax는 후순위채 수정에 동의하지 않으며 대출계약 수정에도 동의한 적이 없고, 합병계약상 모든 권리를 유보한다고 밝힘
• 서한에 따르면 Webster 대출 만기는 2027년 4월 30일로 연장되고 수정 수수료는 체결 시 5만 달러, 만기 시 5만 달러
• Taglich 형제와의 후순위채 수정안은 만기를 2027년 5월 1일로 연장하고, 2026년 11월 30일까지 미상환 시 원금·이자율 인상, 전환가격 인하, 두 사람의 이사 선임 노력 조항을 포함
• 회사는 Tenax 주장을 부인하며, 수수료는 중요하지 않고 합병이 2026년 11월 30일 만기 전 완료되지 않을 경우 대출을 만기 방치하면 이사의 의무 위반이라고 설명
• 회사는 합병이 2026년 11월 30일까지 종결되면 후순위채는 상환되며 그 연장에 대한 대가는 없다고 밝힘

왜 중요한가

합병 상대방인 Tenax가 서면으로 합병계약 위반을 주장하고 권리를 유보했으며, 회사는 이를 부인하고 있어 양측 입장이 상충합니다. Tenax 서한에 따르면 후순위채가 2026년 11월 30일까지 상환되지 않으면 원금·이자율 인상과 전환가격 인하가 적용되며, 이는 전환 시 기존 주주 지분 희석 구조를 뜻합니다. 대출계약 만기는 2026년 11월 30일이고 연장 시 2027년 4월 30일까지입니다.

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