출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
공모 종료 후 5영업일 내 자문계약 체결 예정: 자문료 최소 5만 달러 및 10,000주 발행
전체 IPO는 최소 3,529,412주(약 1,500만 달러), 최대 9,411,764주(약 4,000만 달러)이며 NYSE American 상장 신청 예정
왜 중요한가
캐나다 공모 최대 941,176주는 Reg A 전체 최대 9,411,764주의 10%입니다. 941,176주 전량 판매 시 총 공모대금은 약 400만 달러(4.25달러 기준)이고 현금 수수료 7%가 차감됩니다. 대리인 워런트는 판매 주식 수의 2.5%이므로 전량 판매 시 약 23,529주가 대상이며, 별도 자문계약으로 10,000주가 추가 발행될 수 있어 기존 주주 지분이 희석되는 구조입니다.
