Profusa, Inc. 8-K

1. 012026년 10월 15일 Ascent Partners Fund에 선순위 담보부 전환약속어음 발행, 원금 $769,230.77, 매입가 $700,000(OID 포함)
2. 02만기는 2027년 10월 15일 또는 Option Agreement(2026.7.31) 행사 종결일 중 빠른 날, 이자 연 7%(채무불이행 시 18%)
3. 03전환가격 주당 $4.28, 하한가 $1.07이며 6개월마다 직전 종가 기준 20% 수준으로 하향 조정될 수 있음
4. 042027년 1월 1일부터 매월 원금 분할상환, 주식 지급 시 전환가와 10일 최저 VWAP의 95% 중 낮은 가격 적용
5. 05후속 공모 시 순수익의 33%로 의무 조기상환, 현금 상환 시 5% 수수료, 지분 보유 한도 4.99%(최대 9.99%)

원금 $769,230.77과 매입가 $700,000의 차액 $69,230.77이 할인액입니다. 전환가 $4.28 기준 전액 전환 시 약 179,727주가 발행되는 구조이며, 하한가 $1.07 기준으로는 약 718,908주입니다. 어음은 지식재산권 등 담보로 보장되고 원금 $200,000 초과 시 부채·담보 설정 제한 등의 약정이 적용됩니다.