Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. 8-K

1. 012026년 10월 13일 비제휴 투자자와 100만달러 규모 약속어음(Initial Note) 매매계약 체결
2. 02추가 투자자와 동일 조건으로 발행 가능하며 노트 총액 한도는 2,500만달러(100만달러 단위)
3. 03만기는 발행 후 18개월, 이자율 연 0.00%
4. 04상환은 발행 다음 거래일부터 매 거래일 원금의 0.4%(회사 조정 시 0.2~0.6%)를 보통주(Amortization Stock)로 지급
5. 05보통주 가치는 직전 거래일 Nasdaq 종가 기준이며, 최저가 $0.25 미만 등 조건 시 현금 지급
6. 06매입대금은 Series D 누적 전환우선주(청산가치 주당 $25.00 + 미지급 배당)로 납입

노트 대금은 현금이 아닌 Series D 우선주로 납입되므로, 회사에 유입되는 현금은 본문에 없습니다. 최대 원금 2,500만달러를 매 거래일 0.4%씩 보통주로 상환하면 발행 주식 수가 늘어나는 구조이며, 주가가 $0.25 아래면 현금으로 지급합니다. 발행은 19.99% 초과 발행에 대한 주주 승인과 등록신고서 효력 발생이 선행 조건입니다.