BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., 10억유로 조건부전환 AT1 증권 발행, 표면금리 6.5%

핵심 내용

• BBVA가 주주 신주인수권을 배제하고 보통주로 조건부 전환되는 후순위 우선증권(AT1) 총 액면 10억 유로 발행을 결정함
• 완납 시 BBVA 및 그룹의 추가 기본자본(Additional Tier 1)으로 인정될 것으로 예상됨
• 분배금은 임의 지급이며 조건부로, 2026년 11월 18일부터 2034년 5월 18일 전까지 연 6.500%가 적용됨
• 이후 5년 Mid-Swap 금리에 333.4bp 마진을 더해 재설정됨
• 리테일 투자자 대상이 아니며, 유로넥스트 더블린 Global Exchange Market 상장을 신청할 예정임. 발행 종결 예정일은 2026년 11월 18일임

왜 중요한가

발행 증권은 신규 보통주로 조건부 전환되는 구조이며 주주 신주인수권이 배제되어, 전환 시 기존 주주 지분이 희석되는 구조입니다. 전환 조건과 전환가격은 본문에 없음. 최초 6.5% 분배율은 2034년 5월 18일까지 적용되고 이후 재설정됩니다.

공시에 적힌 수치 원문 그대로

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