TCGX Acquisition Corp. 8-K

1. 012026년 10월 18일 TCGX, 자회사 Merger Sub, TriGemX Bio(구 Kallyope)가 사업결합 계약을 체결했고 양사 이사회가 승인함
2. 02합병 전 TCGX는 케이맨에서 델라웨어로 국적을 옮기고 사명을 'TriGemX Bio, Inc.'로 변경하며, 클래스 A·B 주식은 보통주 1주로 전환됨
3. 03TriGemX의 합병 전 지분가치는 3억 6,100만달러, 신주 평가가격은 주당 10달러를 기준으로 교환비율이 정해짐
4. 04PIPE 1.6억달러(주당 10달러)와 신탁계좌 약 8,600만달러를 합쳐 총 조달액은 약 2억 4,600만달러 예상(상환이 없다고 가정)
5. 05종료 시점은 2027년 1분기 예상이며 TCGX·TriGemX 주주 승인이 필요하고, 합병 후 티커는 'TGEM', 지분가치는 약 6억달러로 예상됨

신탁계좌 약 8,600만달러와 PIPE 1.6억달러의 합계가 총 조달액 약 2억 4,600만달러이며, 이는 TCGX 공개주주의 상환이 없다는 가정에 근거합니다. TriGemX 기존 주주는 현금을 받지 않고 지분 100%를 합병회사에 이월합니다. 조달금은 엘리스메트렙 3상 임상 완료, NDA 제출, 상업화 준비에 쓰일 예정이며, 첫 3상 결과는 2027년 중반으로 예상됩니다.