TTM TECHNOLOGIES INC 8-K

1. 01TTM Technologies가 2026년 10월 19일 MKS Inc.의 Ophir Optics 사업 인수 확정 계약 체결, 대금 약 6억 5,000만 달러 전액 현금(통상적 종결 조정 대상)
2. 02Ophir Optics는 이스라엘·루마니아 기반의 적외선 열화상 및 레이저 광학 제조사로 방산·보안·산업 분야를 고객으로 함
3. 03Ophir Instruments 레이저 특성분석 사업과 Ophir 브랜드 매각은 인수 대상에서 제외
4. 04거래 배수는 시너지 제외 2027년 예상 조정 EBITDA의 약 10.3배이며, 조정 EBITDA 마진과 Non-GAAP 희석 EPS에 즉시 기여할 것으로 회사가 예상
5. 05자금은 보유 현금, 향후 현금흐름, 기존 회전신용한도 차입으로 조달하며 아시아 4억 달러 증설 투자와 함께 충당
6. 06종결 예정은 2027년 2분기이며 규제 승인과 정부 동의·허가가 조건, 재무자문은 Citi

인수대금 약 6.5억달러는 전액 현금이라 신주 발행에 따른 지분 희석 구조는 아닙니다. 회사는 같은 재원으로 아시아 4억달러 증설도 충당한다고 밝혔고, 두 건의 합계는 약 10.5억달러입니다. 거래 배수 10.3배에서 역산하면 Ophir Optics의 2027년 예상 조정 EBITDA는 약 6,300만달러 수준입니다. 매출 등 Ophir Optics의 재무 실적은 본문에 없음.