Vroom, Inc. 8-K

1. 012026년 10월 15일 UACC가 서브프라임 자동차 할부채권 약 2억9,205만9,710달러를 특수목적회사에 매각해 ABS 거래 종결
2. 02United Auto Credit Securitization Trust 2026-2가 총 2억3,423만2,000달러 ABS 노트 발행(Class A 1억501만2,000달러, 금리 5.09%)
3. 03Class B 4,161만달러 5.90%, Class C 2,613만달러 6.36%, Class D 4,221만달러 7.37%, Class E 1,927만달러 9.59%
4. 04UACC가 서비서로서 월 서비싱 수수료 수취(채권 잔액의 연 3.25%의 1/12); 잔액이 최초의 10% 이하가 되면 신탁자산 매입 옵션 보유
5. 052026년 10월 13일 Vroom이 2032년 만기 선순위 담보 지연인출 전환사채 약정액을 5,000만달러에서 6,000만달러로 증액; 증액분은 Mudrick과 Annox이 제공

ABS 노트 발행액 2억3,423만2,000달러는 매각 채권 약 2억9,205만9,710달러의 약 80%입니다. 노트는 신탁만의 채무이며 UACC나 Depositor의 채무가 아니라고 본문에 적혀 있습니다. 전환사채 약정 증액분 1,000만달러는 지배주주 Mudrick과 이사회 의장 Mylod가 지배하는 Annox이 제공해 특수관계자 거래입니다.