Interactive Strength, Inc. 8-K

1. 012026년 9월 30일 Remainder Notes 보유자 전원과 Exchange Agreement 체결, 같은 날 종결
2. 02원리금 등 미상환액 총 7,685,090달러를 Series R 전환우선주 768,509주로 교환하고 해당 채권은 소각
3. 03교환은 증권법 3(a)(9) 등록 면제 근거이며, Series R 주식은 즉시 전환 가능
4. 04회사가 보유자 법률비용 5만달러 상환 및 전환 가능 보통주 최대 수량의 100% 확보 약속
5. 05Wattbike는 2026년 10월 1일 기존 운전자본 대출을 전액 상환하고 최대 137.5만파운드(약 182.5만달러) 규모로 리파이낸싱
6. 06정기대출 62.5만파운드(24개월, 월 31,389.72파운드 상환)와 송장할인 한도 75만파운드 체결, 재고담보 대출 24.5만파운드는 10월 12일까지 실행 예정

교환으로 7,685,090달러의 채무가 소멸하고 Series R 우선주 768,509주가 발행되며, 전환 시 보통주가 추가 발행되는 구조라 기존 주주 지분이 희석됩니다. 교환 가격은 주당 10달러(7,685,090달러÷768,509주)입니다. 전환 비율과 전환 가능 보통주 수는 제공된 본문에 없습니다. Wattbike 정기대출 총상환액은 781,478.28파운드로 원금 62.5만파운드보다 156,478.28파운드 많습니다.