Drilling Tools International Corp 8-K

1. 012026년 10월 8일 자회사 Casing Technologies Group를 통해 Saltire Energy·Foxley Energy 발행주식 100% 인수하는 주식매매계약 체결
2. 02대가는 현금 £60,289,856.60(약 8,100만 달러, 환율 $1.343/£)과 보통주 17,355,139주(롤오버 대출어음 교환)이며, 주식 수는 고정
3. 03현금 대가는 2026년 7월 1일부터 closing까지 하루 £23,354씩 가산되고 누출·리스세금 등으로 조정되며, 에스크로·어닝아웃·사후 정산은 없음
4. 04Saltire 2026년 런레이트 추정치는 매출 약 5,040만 달러, Adjusted EBITDA 약 2,250만 달러(마진 45%), Adjusted FCF 1,580만 달러
5. 05closing 후 매도자 지분 약 30%, 동부 반구 매출 비중 약 18%에서 pro forma 약 40%로 확대. 2027년 1분기 closing 예상, DTI 주주 승인과 S-4 등록 필요, 현금은 신규 차입 및 기존 신용한도로 조달

신주 17,355,139주가 발행되어 closing 후 매도자가 발행주식의 약 30%를 보유하는 구조이므로 기존 주주 지분 비율이 그만큼 낮아집니다. 현금 약 8,000만 달러는 신규 차입과 기존 신용한도로 조달한다고 적혀 있습니다. 회사 자료는 Saltire 런레이트 EBITDA 2,250만 달러 기준 EV/EBITDA 5.5배라고 밝혔습니다. 거래는 DTI 주주 승인 등 closing 조건을 충족해야 합니다.