PRA GROUP INC 8-K

1. 012026년 10월 2일 만기 2033년 10월 15일, 표면금리 8.500%의 선순위 무담보채 총 4억달러 발행을 완료함(Rule 144A 등 비공모 방식)
2. 02이자는 매년 4월 15일·10월 15일 연 2회 후급이며 첫 지급일은 2027년 4월 15일
3. 03수탁자는 Regions Bank이며, 북미 신용계약(North American Credit Agreement)을 보증하는 미국 내 제한 자회사들이 선순위 무담보로 보증함
4. 042029년 10월 15일 이전에는 make-whole 프리미엄으로 상환 가능하고, 이후에는 인덴처상 가격으로 상환 가능함. 2029년 10월 15일 이전 주식 공모 순수입금으로 최대 40% 상환 가능
5. 05지배권 변경 시 원금의 101%로 매입 제안 의무가 있으며, 순조달금과 보유 현금으로 북미 리볼버 차입금 약 4억달러를 상환할 예정임

신규 채권 4억달러가 발행되고, 조달금은 북미 리볼버 차입금 약 4억달러 상환에 쓰일 예정이라 차입 규모는 금액 기준으로 같은 수준입니다. 차입 형태가 리볼버에서 2033년 만기 고정금리 8.500% 채권으로 바뀌는 구조입니다. 인덴처에는 추가 차입, 담보 설정, 배당, 자사주 매입 등을 제한하는 약정이 포함됩니다.