Vylor Inc. 8-K

1. 012026년 10월 1일 Vylor가 EIDP 선순위채 대상 사모 교환제안 및 동의 구함(Consent Solicitation)을 완료
2. 02교환으로 Vylor 선순위채 총 1,438,218,000달러 발행: 2030년물 434,741,000달러, 2032년물 475,977,000달러, 2033년물 527,500,000달러
3. 03금리·만기: 2030년물 2.300%(2030.7.15), 2032년물 5.125%(2032.5.15), 2033년물 4.800%(2033.5.15)
4. 04교환 후 EIDP 잔존 채권: 2030년물 65,161,000달러, 2032년물 23,786,000달러, 2033년물 72,416,000달러
5. 05교환된 EIDP 채권은 소각·취소되었고, 2026년 8월 20일 체결된 제4차 보충 신탁계약(수정안)이 결제일에 효력 발생
6. 06Vylor 채권은 증권법상 미등록 상태로 적격기관투자자(QIB) 등에게만 발행

교환 대상 3개 시리즈 EIDP 채권 응모액은 합계 1,438,639,000달러이고 이 중 1,438,637,000달러가 수락되어, 거의 전액이 Vylor 채권으로 교체되었습니다. 그 결과 EIDP 잔존 채권은 3개 시리즈 합계 161,363,000달러입니다. 이자 지급은 2030년물이 2027년 1월 15일, 2032·2033년물이 2026년 11월 15일부터 시작됩니다.