WOLFSPEED, INC. 8-K

1. 012026년 10월 7일 미 국방부(DoW) 산하 전략자본실(OSC)과 선순위 담보 지연인출 대출(최대 15억달러) 조건부 확약서 체결
2. 02총 4개 트랜치: 최초 6억달러, 나머지 9억달러(각 2억~4억달러)
3. 03예상 만기 30년, 인출 가능 기간 36개월; 금리는 동일 만기 미 국채금리에 위험 프리미엄 가산(잠정 1.25%~1.75%), 이자는 분기 지급
4. 04최초 트랜치 자금은 2030년 만기 1순위 선순위 담보 채권 전액 상환과 거래 비용에 사용, 이후 트랜치는 프로젝트 지출에 사용
5. 05국방부에 완전희석 지분 최대 7.5%의 VWAP 기반 워런트 발행, 트랜치 인출 시 비례 발행
6. 06실사, 최종 계약 협상, 정부 승인·예산 배정, 제3자 동의 등 조건이 있어 체결·자금 지원 보장 없음

이번 확약은 구속력 있는 최종 계약이 아니라 조건부이며 본문은 체결 및 자금 지원을 보장할 수 없다고 밝힙니다. 최대 7.5%의 워런트가 트랜치 인출에 비례해 발행되므로 전액 인출 시 기존 주주 지분이 희석되는 구조입니다. 최초 6억달러 트랜치는 2030년 만기 1순위 담보 채권 상환에 쓰이도록 되어 있습니다.