WhiteHawk Minerals Corp. 8-K

1. 012026년 10월 6일 Preferred Capital Securities와 딜러매니저 계약 체결, 시리즈 F 상환형 우선주 최대 100,000주를 최선노력 방식으로 판매
2. 02발행가는 주당 최대 $1,000(액면가치 기준), 누적 배당은 연 7.5% 고정
3. 03수수료는 딜러매니저 수수료 최대 2.5%, 판매수수료 최대 5.5%(주당 액면가치 기준)
4. 04S-1(File No. 333-299246)은 10월 1일 제출, 10월 6일 SEC 효력 발생; 지정증서는 10월 1일 델라웨어주에 제출
5. 05상장 전 보유자는 언제든 상환 청구 가능(조기상환 수수료 등 제한), 회사는 발행 1주년 이후 90일 이내 사전 통지로 상환 가능
6. 06딜러매니저 계열사 PSS와 주주 서비스 계약 체결, 비용은 회사 부담; 상환 시 Class A 보통주 발행은 증권법 3(a)(9) 면제 적용 예정

최대 100,000주를 주당 $1,000에 모두 판매하면 총액면가치는 1억 달러이며, 연 7.5% 배당은 연 750만 달러에 해당합니다. 딜러매니저 수수료 2.5%와 판매수수료 5.5%를 합하면 최대 8%로, 주당 최대 $80입니다. 우선주가 Class A 보통주로 상환될 수 있어 상환 시 보통주 수가 늘어나는 구조입니다. 실제 판매 수량은 본문에 없습니다.