Flowco Holdings Inc. 8-K

1. 01Flowco가 캐나다 에드먼턴 소재 인공양수 업체 Lifting Solutions Energy Services를 약 1억 1,300만 달러 현금에 인수 완료 (CAD/USD 0.71 기준, 계약에 따라 조정 가능)
2. 022027년 실적에 연동된 조건부 대가 최대 1,000만 캐나다달러, 2028년 초 지급
3. 03현금·부채 없는 조건(cash-free, debt-free)으로 구조화, 대금은 기존 ABL 대출 차입금으로 조달
4. 04Lifting Solutions의 2027E Adjusted EBITDA는 약 2,300만 달러, 인수 배수 약 5.0배, 2027E 무차입 잉여현금흐름/Adjusted EBITDA 약 50%
5. 05인수 후 Flowco 매출의 약 10%가 미국 외 지역에서 발생, 주식매매계약서는 2026년 10월 2일자

인수 대금 약 1억 1,300만 달러는 전액 ABL 대출 차입으로 조달되어 Flowco의 차입금이 그만큼 늘어나는 구조입니다. 발행 주식은 없어 지분 희석은 본문에 없습니다. 인수가 약 1억 1,300만 달러, 2027E Adjusted EBITDA 약 2,300만 달러로 약 5.0배 배수가 제시되었으며, 이는 회사 추정치입니다.