5E Advanced Materials, Inc. 8-K

1. 012026년 10월 1일 자회사 5E SVM이 Searles Valley Minerals 등 매도자로부터 부동산·생산시설·염수 자원 등 자산 인수 완료
2. 02대가: 현금 약 340만달러(기지급 보증금 포함), 보통주 830만주, 선순위 무담보 약속어음 약 620만달러
3. 03보통주 830만주 중 31만2,500주는 증서(deed) 인도 등 조건 충족 후 추후 발행
4. 04약속어음: 연 14.5% 현물이자(분기 원금 가산), 24개월 시점 약 120만달러 현금 상환, 만기 5년
5. 05Karnavati Holdings의 1,000만달러 브리지 대출: 연 8.00% 현물이자, 만기 270일, 수수료 100만달러, 종료일 700만달러 수령
6. 06종료일 기준 발행주식 49,634,871주, 현금 및 현금성자산 1,960만달러(2026년 9월 30일 예상 1,570만달러)

신주 830만주는 종료일 발행주식 49,634,871주의 약 16.7%에 해당해 기존 주주 지분이 그만큼 희석되는 구조입니다. 브리지 대출은 총 1,000만달러 중 700만달러가 실행됐고 나머지는 조건 충족 시 추후 지급됩니다. 9월 30일 실적치는 감사인 검토가 진행 중인 예비 수치입니다.