FTAI Infrastructure Inc. 8-K

1. 012026년 10월 23일 Jefferson이 최대 2.7억달러 규모 노트 사모발행(Rule 144A/Regulation S) 추진을 발표했으며, 금액은 예비 수치로 변경 가능
2. 02DRUbit LLC 인수는 기업가치 2.55억달러 기준이며, 인수 대상에는 텍사스 Port Arthur Terminal과 앨버타 Hardisty 소재 Diluent Recovery Unit 지분 50%가 포함
3. 03조달 자금은 인수 대금, 관련 기존 부채 약 2.55억달러 상환, 수수료·비용에 사용 예정
4. 04인수 자산은 take-or-pay 계약 하에 연간 조정 EBITDA 약 5,000만달러 기여 예상이며, 인수 후 12개월 내 Jefferson 연간 조정 EBITDA는 약 1억달러로 두 배 이상 증가 예상
5. 052026년 상반기 Jefferson 순손실 5,218만 달러, 조정 EBITDA 1,924만 달러, 2027년 pro forma 조정 EBITDA 목표 약 1.38억달러, FCF 약 5,700만달러, 총부채 약 12.14억달러

Jefferson의 2026년 상반기 조정 EBITDA는 1,924만 달러였고, Southern Star Pipeline 최소 매출 약정을 반영해 연환산하면 약 4,099만 달러입니다. 인수 자산이 기여할 것으로 예상되는 연간 조정 EBITDA는 약 5,000만 달러로 이 수치보다 큽니다. 2027년 목표는 단독 기준 조정 EBITDA 약 8,800만 달러에서 인수·조달 반영 시 약 1.38억달러로 제시되었고, 신규·확대 계약에서 연 약 3,500만 달러가 추가된다는 가정에 기반합니다. 차환 부채 금리는 10%로 가정되었습니다.