ENERPAC TOOL GROUP CORP 8-K

1. 012026년 10월 16일 PNC Bank를 관리 대리은행으로 하는 개정·재작성 신용계약 체결. 2022년 9월 9일자 기존 계약(2027년 9월 9일 만기)을 전면 대체
2. 02신규 시설: 회전신용 5.5억달러(유로·파운드 등 외화 차입 한도 2억달러) 및 정기대출 3억달러. 기존은 회전신용 6.25억달러, 정기대출 2억달러
3. 03회전신용·정기대출 모두 2031년 10월 16일 만기. 최대 4.25억달러까지 증액 또는 추가 정기대출 트랜치 요청 가능(대주단 약정 등 조건)
4. 04금리는 초기 term SOFR+1.125%이며 순레버리지 비율에 따라 1.125~1.875%로 조정. 미사용 수수료는 연 0.150~0.275%
5. 05정기대출 분할상환: 2028년 3월 1일부터 분기 93.75만달러, 2029년 3월부터 187.5만달러, 2030년 3월부터 375만달러, 잔액은 만기 상환
6. 06재무 약정: 순레버리지 비율 3.75배 이하(주요 인수 시 4.25배), 이자보상비율 3.00배 이상. 차입금은 회사와 국내 보증 자회사의 거의 모든 동산 자산 등으로 담보

회전신용 한도는 6.25억달러에서 5.5억달러로 7,500만달러 줄었고, 정기대출은 2억달러에서 3억달러로 1억달러 늘었습니다. 만기는 기존 2027년 9월 9일에서 2031년 10월 16일로 연장되었습니다. 최초 차입금이 기존 채무 상환에 쓰였으므로 이번 거래는 기존 대출의 재조정 성격입니다.