ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. 8-K

1. 012026년 9월 30일 Rocket과 자회사가 Hercules Capital(관리·담보 대리인)과 최대 1억 5,000만 달러 선순위 담보 대출(5개 트랜치) 계약 체결
2. 02Tranche 1-A 3,500만 달러는 9월 30일 전액 실행. 1-B 2,000만 달러(2027.6.30까지), 1-C 1,500만 달러(2027.9.30까지)는 회사 선택
3. 03Tranche 2 3,000만 달러는 Tranche 2 마일스톤 달성 시, Tranche 3 최대 5,000만 달러는 대주단 투자위원회 승인 시 이용 가능
4. 04금리는 max(프라임금리, 6.75%)+2.40% 변동금리, 만기 2030년 10월 1일(마일스톤 달성 시 2031년 10월 1일), 2029년 4월 1일까지 이자만 납부
5. 05조기상환 수수료 3%/2%/1%, 최소현금 약정(미상환 대출의 35~75%, 시가총액 6억 달러 초과 시 미적용), 지식재산 포함 거의 전 자산에 1순위 담보, 워런트 발행 포함
6. 062026년 6월 30일 현금성 자산·투자 2억 8,370만 달러. 회사는 이번 3,500만 달러 포함 시 2028년 3분기까지 운영 자금 충당 예상

이번 계약으로 실행된 금액은 한도 1억 5,000만 달러 중 3,500만 달러(약 23%)이며, 나머지는 시기·마일스톤·승인 조건에 따라 달라집니다. 2026년 6월 30일 현금 2억 8,370만 달러에 3,500만 달러를 더하면 약 3억 1,870만 달러입니다. 워런트의 행사 조건과 수량은 제공된 본문에 없습니다.