미국 공시 › WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES LLC › 중요계약 WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES LLC, 자동차 대출 ABS 2026-D 인수계약, 공모 9.7억달러
공시 내용 중요 계약 체결 (1.01) · 기타 주요 사항 (8.01) · 재무제표·첨부 서류 (9.01)
접수 11월 11일 06:35 한국시간
접수번호 0001104659-26-125258 SEC 원문 보기 공동 제출: World Omni Auto Receivables Trust 2026-D
계약금액 $970,860,000
계약상대 Truist Securities, Mizuho Securities USA, TD Securities (USA), Wells Fargo Securities
발행규모 공모 노트 $970,860,000 (Class B $30,020,000 별도) 핵심 내용 2026년 11월 6일 World Omni와 Depositor가 Truist, Mizuho, TD, Wells Fargo 등 인수단과 인수계약 체결, 인수단이 총 $970,860,000 규모 노트 매입에 합의 발행 주체는 World Omni Auto Receivables Trust 2026-D이며 발행 예정일은 2026년 11월 18일 전후 공모 노트: Class A-1 $194,100,000, A-2a $305,150,000, A-2b $48,000,000, A-3 $353,150,000, A-4 $55,450,000, C $15,010,000 Class B $30,020,000는 공모하지 않고 등록회사 또는 계열사가 보유 Exhibit 99.1 기준 표면금리: A-1 4.246% , A-2a 4.70% , A-3 4.97% , A-4 5.03% , B 5.19% , C 5.29% , A-2b는 변동금리 요약이 원문과 다른가요? 알려 주세요 · support@dartbrief.com
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
Receivables Purchase Agreement상 매입대금 중 약 $966,360,795.31은 현금으로 지급, 잔액 $122,729,872.26은 World Omni의 자본출자로 처리
왜 중요한가 공모 노트 합계는 $970,860,000이고 여기에 비공모 Class B $30,020,000를 더하면 총 발행 노트는 $1,000,880,000입니다. 매입대금 현금분 약 $966,360,795.31과 자본출자분 $122,729,872.26의 합은 약 $1,089,090,667.57입니다.
공시에 적힌 수치 원문 그대로 계약금액 $970,860,000 계약상대 Truist Securities, Mizuho Securities USA, TD Securities (USA), Wells Fargo Securities 발행규모 공모 노트 $970,860,000 (Class B $30,020,000 별도)
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