Fresenius Medical Care AG, 5억 유로 사채 발행, 2032년 2월 만기·쿠폰 4.250%

핵심 내용

• 2026년 11월 9일 5억 유로 규모 사채 발행 완료
• 만기 2032년 2월, 쿠폰 연 4.250%, 발행가 99.497%, 수익률 연 4.363%
• 조달 자금은 기존 금융부채 재조달 등 일반 기업 목적에 사용
• Debt Issuance Programme(DIP)에 따라 발행, 룩셈부르크 거래소 규제시장 상장 신청
• 결제 예정일은 2026년 11월 16일

왜 중요한가

발행가가 액면의 99.497%이므로 액면 5억 유로 대비 약 0.503% 할인 발행입니다. 쿠폰 4.250%로 계산하면 연 이자는 액면 기준 약 2,125만 유로입니다. 미국 내 공모는 없으며 미국·호주·캐나다·일본에서는 청약 권유가 아니라고 명시되어 있습니다.

공시에 적힌 수치 원문 그대로