Liberty Capital Corp/NVGLIBA중요계약

Liberty Capital Corp/NV, GCI, 2.7억달러 증분 대출 조달해 4.75% 2028 채권 상환

공시 내용: 중요 계약 체결 (1.01) · 채무 발생 (2.03) · 재무제표·첨부 서류 (9.01)
접수: 10월 29일 05:54 한국시간
접수번호: 0001104659-26-119664

SEC 원문 보기

계약상대: Credit Agricole Corporate and Investment Bank(관리 에이전트)
발행규모: 2.7억달러; Incremental Term A-3 Loans
계약기간: 2031년 10월 28일 만기

핵심 내용

2026년 10월 28일 GCI가 신용계약 개정 3호로 2.7억달러 증분 Term A-3 대출 신설, 만기 2031년 10월 28일
Term A-3 금리는 SOFR+2.50~3.25%(레버리지에 따라 변동), 현재 마진 2.50%; 분기 원금상환 0.25%(최대 1.25%까지 상향 가능)
2026년 10월 16일 리볼빙 한도를 4.5억달러에서 4.8억달러로 3,000만달러 증액, 마진 SOFR+1.50~2.25%(현재 1.50%)
Term A-3 대출금과 리볼빙 차입금으로 약 4.51억달러 규모 4.750% 2028년 만기 선순위 채권 전액 상환

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출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.

왜 중요한가

4.750% 고정금리 2028 채권(약 4.51억달러)이 SOFR 연동 대출(Term A-3 2.7억달러와 리볼빙 차입)로 대체되었습니다. 채권 상환으로 기존 리볼빙과 Term A 대출의 조기 만기 조항이 해소되어 만기가 각각 2030년 3월, 2031년 3월로 늦춰졌습니다. 대출은 GCI와 보증 자회사 거의 전 자산 및 GCI Holdings 지분에 담보가 설정되어 있습니다.

계약기간	2031년 10월 28일 만기
계약상대	Credit Agricole Corporate and Investment Bank(관리 에이전트)
발행규모	2.7억달러(Incremental Term A-3 Loans)

Liberty Capital Corp/NV, GCI, 2.7억달러 증분 대출 조달해 4.75% 2028 채권 상환

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