Select Water Solutions, Inc., 자회사 7.625% 선순위채 9억달러 발행, 2034년 만기

핵심 내용

• 2026년 10월 21일 Select Water Holdings LLC(자회사)가 7.625% 선순위 무담보채 9억 달러 발행, 만기 2034년 11월 1일
• 이자는 매년 5월 1일·11월 1일 반기 후급 지급, 첫 지급일 2027년 5월 1일
• 리볼빙 신용시설을 보증하는 기존 자회사들이 전액 무조건 보증하며, 모회사와 SES Holdings는 보증·계약 당사자가 아님
• 2029년 11월 1일 이전 지분 발행 대금으로 최대 40%를 107.625%에 상환 가능, 이후 상환가는 2029년 103.813%, 2030년 101.906%, 2031년 이후 100%
• Pilot Water Solutions LLC 인수가 2027년 3월 1일까지 완료되지 않거나 계약이 종료되면, 발행액 중 4.5억 달러 초과분을 발행가로 특별 의무상환

왜 중요한가

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