SentinelOne, Inc. 8-K

1. 012026년 10월 16일 0.00% 전환우선채(Convertible Senior Notes) 만기 2031년 10월 1일 총 12.5억달러 발행 완료. 초기 구매자 추가 매입권(최대 1.875억달러) 전액 행사 포함
2. 02정기 이자 없고 원금 증액도 없음. 특별이자는 인디ture에 정한 경우에만 발생
3. 03초기 전환율은 1,000달러당 32.0379주(전환가 약 $31.21), 2026년 10월 13일 종가 $24.01 대비 약 30.0% 프리미엄
4. 04순조달액 추정치는 약 12.24억달러(추가 매입권 전액 행사 시 약 14.08억달러). 캡드콜 비용 약 1.316억달러, 약 1.5억달러(약 620만 주) 자사주 매입에 사용 예정
5. 05캡드콜 상한가 $48.02(100.0% 프리미엄). 2029년 10월 9일 이전 상환 불가(클린업 상환 제외)
6. 06수탁자는 U.S. Bank Trust Company, National Association

전환가 $31.21로 전환율 32.0379주 기준 12.5억달러 전액 전환 시 약 4,005만 주가 기초 주식 수입니다. 캡드콜은 전환 시 희석을 상한가 $48.02까지 줄이는 구조입니다. 순조달액 중 캡드콜 약 1.316억달러와 자사주 매입 약 1.5억달러가 우선 사용되며 나머지는 일반 목적에 쓰입니다. 본문에 추가 매입권 행사에 따른 최종 순조달액은 명시되지 않았습니다.