SSR MINING INC. 8-K

1. 012026년 10월 13일 SSR Mining이 Roxmore Resources와 Arrangement Agreement 체결, 전 발행주식을 주당 C$6.75 현금으로 인수(BC주 법상 plan of arrangement)
2. 02현금 대가는 2026년 10월 9일 TSX 종가 대비 27%, 20일 VWAP 대비 47% 프리미엄
3. 03완전희석 in-the-money 지분가치 약 4.64억달러, 기업가치 약 3.92억달러(SpinCo 가치 제외), 자사 보유 현금으로 지급
4. 04신설 탐사회사 SpinCo는 Rattlesnake Hills, Shabu River, Newton 자산을 보유하고 1,000만 미국달러로 출자되며, 기존 Roxmore 주주 85.01%·SSR 14.99% 보유
5. 05종결 조건은 의결권 66 2/3% 이상 찬성, BC 대법원 승인, 반대권 행사 10% 이하이며 종료일은 2027년 4월 13일, Roxmore의 우월제안 수락 시 해약금 C$1,800만
6. 06Roxmore의 Converse 프로젝트는 Marigold에서 6km 거리에 있으며, 지표·추정자원 2.2백만 온스(지시)·3.0백만 온스(추정), 건설 초기자본 8~9억달러, 2033년 초기 생산 목표

Roxmore 주주는 현금과 함께 SpinCo 주식을 받으며, SSR은 SpinCo 지분 14.99%를 간접 보유합니다. 회사는 Converse 개발 시 연 15만~17만 온스 추가 생산 가능성과 2억달러 이상의 수명기간 시너지를 제시했으며, 이는 회사 추정치입니다. 거래는 Roxmore 주주 승인과 법원 승인이 완료되어야 종결됩니다.