Skydance Corp 8-K

1. 012026년 10월 6일 WBD 인수 완료. Merger Sub가 WBD에 합병되고 WBD는 완전자회사로 존속하며, 사명은 Skydance Corporation, 티커는 PSKY에서 SKYD로 변경
2. 0210월 13일 기준일(10월 5일) Class B 보통주 1주당 워런트 1개를 배당 방식으로 지급, 총 470,746,773개 발행. 행사가 $12.00, 만기 2036년 10월 13일
3. 03워런트는 NYSE에서 'SKYD WS'로 거래. 10월 13일 when-issued 거래, 10월 14일 정규 거래 시작. 라켄스 엘리슨, 데이비드 엘리슨, 카디날레, RedBird 등 제한 보유자는 제외되며 행사도 불가
4. 04WBD 채권 교환 제안 참여율 약 99.15%. 10월 9일 결제로 $11,983,970,000 및 €546,547,000 규모의 2순위 담보 신주채권 발행
5. 05현금 매입 제안 참여율 약 98.83%. 2027년 만기채(DGH) $1,182,277,000, 2028년 만기채(DCL) $1,213,171,000이 응모됨. 매입가는 액면 $1,000당 각각 $997.93, $989.45

워런트 470,746,773개가 전부 행사되면 같은 수의 Class B 주식이 추가 발행되는 구조이므로 기존 주식 수가 늘어납니다. 행사가는 $12.00이며 제한 보유자의 행사는 불가합니다. 교환된 WBD 채권은 취소되고, 약 $120억과 €5.5억 규모의 회사 발행 신주채권으로 대체되었습니다.