UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS, INC. 8-K

1. 012026년 10월 9일 SJC Lending과 2026년 6월 12일 최초 증권매매계약을 개정·재작성한 A&R 계약 체결
2. 02전환사채 원금 최대 265만달러, 총 매입가 최대 250만달러, 3회 분할 closing
3. 031차(6/12) 원금 106만달러(매입가 100만달러), 2차(7/29) 원금 53만달러(매입가 50만달러) 발행 완료
4. 043차는 재매각 등록신고서 SEC 효력 발생 후 30일 내 원금 106만달러(매입가 100만달러); 이후 3개월 내 추가 265만달러 투자권(총 1,060만달러까지)
5. 05이자율 연 8%(채무불이행 시 20%), 만기 발행 1년 후, 전환가는 최저 VWAP 80%와 1달러 중 큰 값(상한 10달러), 발행 할인 6%
6. 0619.99% 초과 전환은 규제 및 주주 승인 조건, 1년간 변동금리 거래 금지 및 SJC 우선협상권

원금 265만달러에 매입가 250만달러로, 차이 15만달러는 6% 발행 할인에서 나옵니다. 전환가 하한이 1달러라 전환 주식 수는 원금 기준 최대 약 265만 주 수준으로 계산되며, 그만큼 기존 주주 지분이 희석되는 구조입니다. 19.99% 초과 전환은 주주 승인이 필요합니다.