ConnectM Technology Solutions, Inc. 8-K

1. 012026년 9월 28일 ConnectM과 Ascent Partners Fund가 8월 31일자 증권매입계약 수정계약(Amendment No. 1) 체결
2. 02Note Two-A 발행: 원금 $1,388,888.89, 매입가 $1,250,000, 발행할인(OID) $138,888.89
3. 03이자율 연 10%(1년치 이자 보장), 만기 2027년 9월 28일, 락업 종료일 후 30일째로 자동 앞당겨질 수 있음
4. 04상장(Listing Event) 전 전환가격은 4.5885와 부도 시 최저 5일 VWAP의 95% 중 낮은 값, 보유한도 9.99%; 상장 후 전환 불가
5. 05기존 Note One·Three는 상장일에 원금의 105%와 미지급 이자 등을 상환하도록 변경, Series C 우선주 전환조항 삭제
6. 06락업계약과 사이드레터 체결: Ascent는 상장 공모에서 보통주 또는 유닛 매입을 약정(조건부)

Note Two-A의 원금 $1,388,888.89에서 매입가 $1,250,000을 뺀 $138,888.89가 할인액입니다. 기존 Note One·Three는 상장일에 원금의 105%를 상환하는 구조로 바뀌었고, 우선매수권(ROFR)과 MFN 조항은 상장 시 삭제됩니다. 등록권리계약상 최초 등록신청서 제출기한은 상장일 후 60일째이며, 등록대상은 워런트 관련 보통주로 한정됩니다.