OPEN TEXT CORP 8-K

1. 012026년 9월 30일 만료된 공개매수 대상은 3.875% 선순위채(2028년 만기), 상한(Aggregate Maximum Tender Amount)은 3억 달러
2. 02유효 응모 원금은 6억 9,756만 3천 달러이며, 회사는 상한인 3억 달러를 매입하기로 함
3. 03응모분에 적용되는 안분(proration) 비율은 43.047752%
4. 04매입가(Tender Offer Consideration)는 원금 1,000달러당 981.71달러(경과이자 별도). 기준은 4.250% 미 국채(2028년 2월 15일 만기), 가산금리 +50bp, 기준수익률 4.773%
5. 05결제 예정일은 2026년 10월 2일. 같은 날 10월 1일 마감 예정인 선순위 담보부채권 발행 순수입금과 보유 현금으로 6.900% 2027년 만기 선순위 담보부채권 전액 상환과 이번 매입 대금을 충당할 계획

응모 원금 6억 9,756만 3천 달러 중 3억 달러만 매입하므로 약 4억 달러는 매입되지 않는 구조입니다. 이번 매입과 6.900% 2027년 만기 채권 상환은 모두 신규 담보부채권 발행 자금으로 조달하기로 했습니다. 상환은 통지서에 명시된 재원조달 조건 등을 충족해야 하며, 원문은 상환이 설명대로 이뤄진다는 보장이 없다고 밝히고 있습니다.