CLEAN HARBORS INC 8-K

1. 012026년 10월 1일 6.250% 선순위 무담보채(만기 2034년 9월 30일) 6억 달러 발행, 이자는 3월 31일·9월 30일 반기 지급(첫 지급 2027년 3월 31일)
2. 02순발행대금 중 4.7억 달러는 EnviroServe 인수대금에 사용, 나머지는 ES&H 인수 자금으로 쓴 리볼빙 크레딧 차입금 상환에 사용 예정
3. 03ES&H 인수는 2026년 9월 18일, EnviroServe 인수는 10월 2일 완료. 합산 인수가 7.75억 달러
4. 04두 회사 합산 예상 연매출 약 3.4억 달러, 시너지 반영 조정 EBITDA 약 8,700만 달러(인수 배수 8.9배)
5. 052029년 9월 30일 전 make-whole 상환 가능, 지분 발행 대금으로 최대 40%를 106.250%에 상환 가능, 지배권 변경 시 101%에 매입 제안 가능

발행액 6억 달러 중 4.7억 달러는 EnviroServe 인수대금에 쓰였고 잔액 1.3억 달러는 ES&H 관련 리볼빙 차입금 상환에 쓰일 예정입니다. 합산 인수가 7.75억 달러를 시너지 반영 조정 EBITDA 약 8,700만 달러로 나누면 8.9배입니다. 채권 표면금리는 6.250%이며 연 이자 부담은 6억 달러 기준 약 3,750만 달러입니다.