AZZ INC 8-K

1. 01FY2027 2분기(8/31 종료) 매출 4억8,690만달러, 전년비 16.7% 증가. Metal Coatings 2억3,350만달러(22.9%↑), Precoat Metals 2억5,340만달러(11.5%↑)
2. 02영업이익 8,380만달러(22.4%↑). GAAP 순이익 5,850만달러(34.6%↓), GAAP 희석 EPS 1.94달러(34.2%↓). 전년 AVAIL JV 지분이익 효과로 기저가 높았음
3. 03조정 순이익 6,010만달러(28.1%↑), 조정 희석 EPS 2.00달러(29.0%↑), 조정 EBITDA 1억1,090만달러(매출 대비 22.8%, 전년 21.3%)
4. 04상반기 영업현금흐름 1억4,000만달러, Seattle Galvanizing 인수 5,750만달러, 자사주 매입 2,000만달러(13만6,303주, 평균 146.71달러), 부채 상환 1,500만달러, 분기 배당 주당 0.24달러(20%↑)
5. 05FY2027 가이던스 상향: 매출 18.25~18.75억달러(기존 18.0~18.5억), 조정 EBITDA 3.8~4.2억달러(기존 3.75~4.15억), 조정 희석 EPS 7.00~7.30달러(기존 6.75~7.15)

2분기 매출·영업이익·조정 EBITDA가 전년보다 증가했고, GAAP 순이익과 EPS는 전년 AVAIL JV 매각 이익 반영분 때문에 각각 34.6%, 34.2% 감소했습니다. 가이던스는 매출 하단·상단이 각각 2,500만달러, 조정 EPS는 하단 0.25달러, 상단 0.15달러 올랐습니다. 순레버리지 배수는 조정 EBITDA 대비 1.3배로 기재되어 있습니다.