KB금융, 2,700억원 규모 신종자본증권, 5년 후 콜옵션 부여

핵심 내용

• 제16회 국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 권면총액 2,700억원
• 이사회 결의 발행한도는 4,000억원 이내이며 최종 금액은 수요예측 결과에 따라 결정
• 청약일·납입일 2026년 11월 12일, 대표주관사는 키움증권·하나증권
• 만기는 영구채 형태이나 발행 5년 후 금융감독원장 승인 시 이자기일(3개월)마다 중도상환 가능
• 부실금융기관 지정 시 원리금 전액 영구상각, 상각 효력은 사유 발생일로부터 3영업일째 발생
• 자금 용도는 채무상환자금 2,700억원, 목적은 기타기본자본 확충을 통한 BIS비율 제고
• 공모 방식 추진이나 시장 상황에 따라 사모로 변경 가능

왜 중요한가

기타기본자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 높이려는 조치로, 자본 건전성 관리 측면에서 의미가 있습니다. 조달금은 기존 채무 상환에 쓰여 순증 자금이 아닌 차환 성격이며, 신종자본증권은 보통주 희석 없이 자본을 확충할 수 있다는 점에서 주주에게 중립적입니다. 다만 표면이자율은 수요예측 후 확정되어 이자 부담은 미정이며, 이자 지급은 배당가능이익 범위 내에서 이뤄집니다. 부실금융기관 지정 등 극단적 상황에서는 전액 상각될 수 있어 투자자 위험이 높은 상품입니다.

KB금융 주가와 이번 공시