일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

1. 01모집 대상: 삼성증권 제3002~3004회 주가연계파생결합사채, 회차별 150억원씩 총 450억원
2. 02기초자산은 KT 보통주(030200), 옵션은 디지털콜, 행사가격은 최초기준가격의 300%
3. 03만기일: 3002회 2027-01-19, 3003회 2027-04-20, 3004회 2027-10-20
4. 043002회 만기수익률은 0.75%(연 3.00%) 또는 0.76%(연 3.04%)로 원금손실 없는 구조(발행사 지급불능 위험 제외)
5. 05청약기간 2026-10-19~10-20, 납입일 10-20, 발행일 10-21, 1증권당 발행가액 10,000원
6. 06일괄신고서 발행예정금액 6.5조원 중 실제 발행액은 3,410억 6,062만원, 잔액은 6조 1,589억 3,938만원
7. 07청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행 취소 가능, 비상장이며 예금자보호 대상 아님

자체 조달 수단인 파생결합사채를 정기적으로 발행하는 일상적 공시로, 삼성증권의 재무구조나 경영권에 미치는 영향은 제한적입니다. 이번 3종은 원금지급형이며 KT 주가가 어떻게 움직여도 약정 수익률이 사실상 고정되어 기초자산 위험은 낮습니다. 다만 상환은 발행사 지급능력에 달려 있어 신용등급(AA+)이 중요하고, 조달 자금은 헤지거래와 금융투자상품 운용에 쓰입니다. 올해 발행예정한도 대비 실제 발행 비중이 낮아 추가 발행 여력은 충분합니다.