03전환가액 2,954원, 전환주식 3,385,240주(발행주식총수 대비 11.18%), 전환청구기간 2027.10.27~2031.09.26
04조기상환청구권: 발행 24개월 후부터 3개월마다 행사 가능, 조기상환율 108.00%~119.75%
05회사 매수권(Call Option): 사채 총액의 30% 한도, 3년까지 연 5% 수익률 기준으로 매수
06발행 대상자는 엘에프인베스트먼트이며, 인수인은 메드테크1호 신기술투자조합(가칭)으로 변경 예정이어서 정정공시 예정
07납입일 2026년 10월 26일, 기존 제3회 CB 포함 시 잠재주식 비율 14.96%
왜 중요한가
100억원의 운영자금을 확보해 해외 진출과 BCI 사업화에 투자할 재원이 생기는 점은 긍정적입니다. 다만 전환가액 2,954원 기준으로 전환되면 발행주식총수의 11.18%가 늘어나며, 기존 제3회 CB까지 합치면 잠재 희석 규모가 14.96%에 달합니다. 조기상환청구권 행사 시 최대 119.75%까지 상환해야 하므로 2028년 이후 현금 부담이 생길 수 있습니다. 다만 회사 매수권으로 일부 희석을 줄일 여지는 있습니다. 인수인이 조합으로 변경될 예정이므로 정정공시를 확인해야 합니다.
같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.
