01제1673회 주가연계파생결합사채(낮은위험), 모집총액 100억원, 100만 증권(1증권 1만원)
02기초자산은 한국전력 보통주이며 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상이면 연 4.391%(4.3789%), 미만이면 연 4.390%(4.3779%) 지급
03청약·납입·발행일 2026-10-16, 만기일 2027-10-15(만기평가일 2027-10-13), 364일 운용
04퇴직연금 적립금 한정 개별 통지 청약, 청약금액 합계가 2억원 미만이면 발행 취소 가능
05일괄신고 발행예정금액 4조원 중 모집총액 약 1조9,602억원, 실제 발행액 약 5,775억원, 잔액 약 2조398억원
06공정가액은 액면 1만원당 10,005.37원, 변동성 55.09%, 비상장이며 예금자보호 대상 아님
왜 중요한가
퇴직연금 전용 원금보장형 ELB로, 기초자산인 한국전력 주가가 어떻게 움직여도 만기에 연 4.39% 안팎의 수익이 확정되는 구조여서 주가 변동에 따른 손실 위험은 없습니다. 다만 원금 상환은 발행사인 현대차증권의 지급여력에 달려 있으며(신용등급 AA-), 예금자보호 대상이 아니고 비상장이라 만기 전 환금성이 제한됩니다. 발행 규모 100억원은 일괄신고 한도 4조원 대비 작아 회사 재무에 미치는 영향은 제한적이며, 발행 자금은 대부분 헤지거래에 쓰입니다.
