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브리핑›대주전자재료›전환사채
대주전자재료078600 · 코스닥105,900원-7.59%2026-10-12 종가종목 페이지
전환사채접수일 2026-10-14 · 접수번호 20261014000146 · 원문 18,183자

주요사항보고서(전환사채권발행결정)

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AI 요약중립

700억원 무이자 사모 CB, 전환가 12만원·58만주

핵심 포인트
  1. 01제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 권면총액 700억원, 표면·만기이자율 0%, 만기 2031-10-22 일시상환
  2. 02전액 운영자금 용도(지상/우주용 태양전지, MLCC, 차세대 실리콘 음극재 등 원재료 구입비): 2026년 100억원, 2027년 500억원, 2028년 100억원
  3. 03전환가액 12만원/주, 전환주식 583,333주(주식총수 대비 3.58%), 전환청구기간 2027-10-22~2031-09-22, 시가하락 리픽싱 없음
  4. 04조기상환청구권(Put) 2029-04-22부터 매 3개월, 상환율 100%(수익률 연 0%)
  5. 05발행회사 매도청구권(Call) 발행총액의 50% 한도, 2027-10-22~2029-04-22 매 3개월, 연복리 0.1% 적용
  6. 06인수 대상자는 증권사 신탁 37개 펀드 및 신기술투자조합 5곳이며 납입일 2026-10-22, 현금 납입
  7. 07기발행 미상환 CB(5·7·8회) 포함 전환가능 주식 1,706,055주로 기발행주식총수 대비 10.86%
왜 중요한가

700억원을 이자 부담 없이 조달해 운영자금을 확보하고 원재료 구입 등 사업 확장에 쓸 수 있다는 점은 긍정적입니다. 반면 전환 시 583,333주가 추가되며, 기존 미상환 CB까지 합치면 잠재 희석 물량이 발행주식총수의 10.86%에 이릅니다. 시가하락 리픽싱이 없고 Call 옵션(50%)으로 희석을 일부 조절할 수 있으나, 2029년부터 Put 행사 시 현금 상환 부담이 생길 수 있어 재무 안정성에 유의해야 합니다.

계약기간
2026-10-22~2031-10-22

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이 공시의 흐름 · 대주전자재료 전환사채

이전 5건의 다음 거래일 등락은 평균 +0.06%였습니다.

  1. 2026-10-14지금 보는 공시

    700억원 무이자 사모 CB, 전환가 12만원·58만주

  2. 2026-06-17공시 다음 거래일 등락률D+1-2.01%
    자기자금으로 만기 3년 앞둔 전환사채 7억원을 728.3백만원에 취득, 향후 재매각 또는 소각 예정
  3. 2026-05-15공시 다음 거래일 등락률D+1+5.02%
    메리츠증권, 8회차 전환사채 56억원(31.1%) 매수선택권 행사
  4. 2026-05-15공시 다음 거래일 등락률D+1+5.02%
    메리츠증권, 7회차 CB 150.5억원(35%) 매수선택권 행사
  5. 2026-05-14공시 다음 거래일 등락률D+1-3.86%
    8회차 CB 56억원 매수선택권, 메리츠증권을 행사자 지정

대주전자재료의 다른 공시

  • 8.14상반기 매출 1,915억·영업이익 160억, 순이익 -93.4%반기보고서 (2026.06)
  • 5.18전환사채 파생상품 평가손실 174.6억원 발생(자기자본 대비 6.77%), 주가 상승으로 인한 회계손실이며 현금유출 없음파생상품손실정정[기재정정]파생상품거래손실발생
  • 5.152024년 발행 전환사채의 전환권 행사 및 주가 상승으로 174.6억원 파생상품평가손실 인식(자기자본 대비 6.77%)파생상품손실파생상품거래손실발생
  • 5.141분기 매출 909억·영업이익 92억, 매출 +68.3%·순손실 전환분기보고서 (2026.03)
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본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.

주가 · 대주전자재료

공시 직전 거래일 2026-10-13 종가

108,800원

시가총액
1.7조 · KOSDAQ
직전 20거래일
+24.5%
직전 60거래일
+34.3%
52주 저점 59,100고점 182,800

공시 접수 시각이 제공되지 않아 직전·다음 거래일 종가와 비교합니다. 출처 금융위원회 공공데이터(원천 한국거래소).

대주전자재료 한눈에

수집된 공시 14건 · 정정공시 제외

전환사채
5
-0.28%
배당
4
-0.47%
실적변동
2
 
자사주처분
2
 
파생상품손실
1
 
발행가액
120,000원/주(전환가액)
발행금액
70,000,000,000원
발행주식수
583,333주
자금조달목적
운영자금 700억원
발행주식총수 대비
3.58%
  • 2026-05-14공시 다음 거래일 등락률D+1-3.86%
    메리츠증권에 7회차 CB 매수선택권 150.5억원(35%) 지정
  • 같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.

    오른쪽 숫자는 이 종목의 해당 유형 전체를 모은 다음 거래일 등락 평균입니다. 같은 날 여러 건은 하루로 셉니다. 시세가 확정된 날이 3일 미만이면 비워 둡니다. 과거 통계일 뿐 앞으로의 결과를 뜻하지 않습니다.