투자설명서(일괄신고)

1. 01삼성증권 제2998~3001회 주가연계파생결합사채 총 모집가액 400억원(40,000,000,000원)
2. 02청약기간 2026-10-15~10-22(종료일 13시까지), 납입일 10-22, 발행일 10-23
3. 03제2998회는 모집총액 100억원, 1증권 액면 1만원, 100만주 아닌 100만 증권 발행, 최소청약 100만원
4. 04기초자산 KOSPI200, 월수익 행사가격은 최초기준가격의 90%, 충족 시 월 0.59%(연 7.08%) 지급
5. 056·12·18·24·30차 월수익일에 90% 이상이면 자동조기상환, 만기 2029-10-22
6. 06최대이익 21.24%(연 7.08%), 기초자산 하락해도 원금 지급 구조이나 발행사 신용위험 존재
7. 07일괄신고 발행예정 6.5조원 중 실제 발행액 3,402억원, 발행사 신용등급 AA+(NICE)

삼성증권의 정기적인 파생결합사채 발행 공시로, 회사 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 조달액 400억원은 일괄신고 발행예정액 6.5조원 대비 작은 규모이며 조달 자금은 헤지거래 등에 쓰입니다. 투자자 입장에서는 원금지급형이지만 예금자보호 대상이 아니고 발행사 지급여력에 의존하며, 중도상환 시 원금 미달 가능성이 있습니다. 비상장이라 만기 전 회수가 어렵고, 기초자산이 최근 6개월 내 최고치에 도달한 점도 유의해야 합니다.