[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01제9-1회 무기명식 이권부 무보증사채 모집금액 550억원(55,000,000,000원), 2년 만기
2. 02제9-2회 무기명식 이권부 무보증사채 모집금액 300억원(30,000,000,000원), 3년 만기
3. 039-1회 이자율 및 발행수익률 4.610% 확정(연리이자율 4.610%)
4. 049-2회 이자율 및 발행수익률 4.972% 확정, 개별민평 평균에 +0.27%p 가산 방식
5. 05정정사유는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정이며, 최초 제출일은 2026년 9월 30일, 이번 제출일은 2026년 10월 13일

수요예측 이후 기준금리가 확정되어 총 850억원 규모 회사채의 실제 조달 비용이 정해졌다. 9-1회는 4.610%, 9-2회는 4.972%로 확정되어 향후 연간 이자 부담을 가늠할 수 있다. 만기가 2년과 3년으로 나뉘어 상환 일정이 분산되며, 금리 확정으로 발행 불확실성이 해소되어 청약과 납입 절차가 진행될 수 있다. 다만 자금 용도와 신용등급 등 다른 조건은 10월 7일 신고서와 동일해 추가적인 변화는 없다.