주요사항보고서(유상증자결정)

1. 01신주 보통주 145,287,528주를 액면가·발행가 500원으로 제3자배정 발행 (증자 전 발행주식 20,600,665주)
2. 02회생계획 인가에 따른 회생담보권·회생채권 출자전환으로 신규 납입 자금 없음
3. 03배정 상위: 중소기업은행 22,298,787주, 국민은행 12,745,777주, STAR PLUS ENERGY 10,082,425주, 삼성증권 8,634,749주, 중원이앤지 6,829,768주
4. 04절차: 출자전환 10/12 → 감자(주식병합) 10/13 → 제3자배정 유상증자 10/15 순차 효력 발생 예정
5. 05신주 상장예정일 2026-11-18, 거래정지 전 최종종가 3,935원(2025-04-04)
6. 06수원회생법원이 2026-10-08 회생계획 인가, 증권신고서 제출은 회생법상 면제

증자 규모가 기존 발행주식의 약 7배에 달해 기존 주주 지분이 크게 희석되나, 감자(주식병합)가 병행되어 실제 희석 정도는 병합 비율에 따라 달라진다. 채권단이 대규모 지분을 보유하게 되어 최대주주·경영권 구조 변화 가능성이 있다. 반면 채무가 자본으로 전환되어 부채가 줄고 재무 안정성이 개선되는 효과가 있다. 상장일과 효력발생일은 법원 절차에 따라 변경될 수 있다.