증권발행실적보고서

1. 01한화스마트DLB 제604호 파생결합사채(기타파생결합사채), 기초자산은 국고채권 3개월 금리
2. 02모집총액 100억원 대비 청약 1건 2.5억원(2.50%), 최종배정도 1건 2.5억원
3. 03실제 자금조달총액 2.5억원, 1증권당 발행가액 10,000원, 수량 25,000매
4. 04발행일·납입일 2026.10.12, 만기일 2027.01.13(수익기간 93일), 비상장, 현금결제
5. 05만기상환: 만기평가가격 6% 초과 시 연 3.620%, 6% 이하 시 연 3.610% 수익률 적용
6. 06발행분담금 12,500원, 자금은 헤지거래(유사증권 매입·기초자산 및 파생상품 운용)에 사용 예정

모집예정액 100억원 중 2.5%만 소화되어 조달 규모는 미미하며, 회사 재무나 유동성에 미치는 영향은 제한적입니다. 청약금액이 10억원 미만이면 발행취소가 가능하다는 조건이 있었으나 이번에는 발행이 진행되었습니다. 만기 약 3개월, 낮은 위험 등급의 금리연계 상품으로 일상적인 영업성 발행에 가깝고, 조달 자금은 헤지 운용에 쓰여 별도 투자나 지분 변동 요인은 없습니다.