주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

1. 01취득 대상 권면액 97억원(전체 485억원의 20%), 취득금액 9,709,700,000원(콜옵션 행사가 100.1%, 원금 및 이자)
2. 02취득 결정일(이사회 결의일) 2026년 10월 8일, 대금 지급 예정일 2026년 10월 29일, 자기자금으로 조달하고 장외매수 방식
3. 03대상은 2025년 10월 29일 발행된 제1회 무보증 사모 전환사채로 만기 2030년 10월 29일
4. 04취득 후 CB 권면 잔액 388억원, 전환가액 32,672원 기준 취득분 전환 시 296,890주(발행주식총수 31,707,567주의 0.93%)
5. 05매도자는 증권사 신탁업자(코스닥벤처 사모펀드 45개)와 증권사 3곳 등이며 회사·최대주주와 특수관계 없음
6. 06취득 후 처리(소각 등)는 추후 이사회 결의로 결정

전환사채를 만기 전에 사들이면 향후 전환 시 늘어날 수 있는 주식 296,890주(0.93%)의 희석 우려가 줄어듭니다. 다만 약 97억원의 현금이 나가므로 유동성 부담은 확인해야 합니다. 취득분은 소각 여부가 정해지지 않아 향후 이사회 결정에 따라 효과가 달라질 수 있습니다. 취득 후에도 388억원의 CB가 남아 있어 잔여 물량의 희석 가능성은 계속됩니다.