[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

1. 01정정 사유는 오기재 정정이며 최초 제출일은 2026년 04월 24일, 정정일은 2026년 10월 08일
2. 02신주 보통주 4,800,000주, 증자 전 발행주식총수 8,065,537주, 1주당 배정 0.5955872198주
3. 03예정발행가 보통주 2,360원 → 1,060원 정정, 확정예정일 2026년 11월 20일
4. 04자금조달 목적: 시설자금 14.6억원→7.6억원, 운영자금 79.44억원→43.28억원, 채무상환자금 19.24억원→없음
5. 05정정 후 자금조달 합계 약 50.88억원(시설 7.6억원, 운영 43.28억원)
6. 06신주배정기준일 2026년 10월 13일, 구주주 청약 2026년 11월 25~26일, 납입일 11월 30일, 상장예정일 12월 11일
7. 07대표주관회사 SK증권, 신주인수권증서 상장(2026년 11월 10~16일 예정)

발행가가 2,360원에서 1,060원으로 절반 이하로 낮아지면서 같은 주식수를 발행해도 조달 규모가 크게 줄었습니다. 자금 사용처도 채무상환자금이 삭제되고 시설·운영자금이 축소되어, 재무구조 개선 효과가 기대보다 제한적일 수 있습니다. 증자 비율이 기존 주식의 약 59.6%로 커서 참여하지 않는 주주는 지분 희석 부담이 큽니다. 다만 발행가는 예정가이며 최종 확정가에 따라 조달 금액이 다시 달라질 수 있습니다.