03전환가액 8,918원(기준가격의 130%), 전환 시 보통주 2,242,655주 발행(주식총수 대비 10.00%)
04표면·만기이자율 0%, 만기 2031년 10월 20일, 전환청구기간 2027-10-20~2031-09-20
05조기상환청구권은 2028-10-20부터 3개월마다 행사 가능, 발행회사 콜옵션은 최대 100억원(50%, 1,121,327주 상당)
06납입일 2026년 10월 20일, 케이비증권·삼성증권·엔에이치투자증권 등이 신탁업자인 코스닥벤처 사모펀드 26개가 인수
07기존 제1회 CB(100억원, 전환가 5,500원) 포함 시 잠재 주식 4,060,836주로 기발행주식총수 대비 20.13%
왜 중요한가
이자 부담이 없는 200억원 규모 자금을 조달해 둔곡공장 증설 투자 재원을 확보하는 점은 긍정적입니다. 반면 전환 시 신주 2,242,655주(10.00%)가 발행되고 기존 제1회 CB까지 합치면 잠재 희석률이 20.13%에 이르러 주가 상승 시 지분 희석 부담이 커집니다. 2028년 10월부터 시작되는 조기상환청구권이 행사되면 최대 200억원의 현금 상환 부담이 생길 수 있고, 콜옵션 행사 주체에 따라 지분 구도도 달라질 수 있어 향후 행사 내역을 확인해야 합니다.
같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.
