일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

1. 01제466회 주가연계파생결합사채(낮은위험, 5등급) 모집총액 30억원, 30만 증권(1증권당 10,000원)
2. 02기초자산 KOSPI200 지수, 최초기준가격평가일 2026-10-19, 만기일 2027-10-21(만기평가일 2027-10-19)
3. 03만기 중 종가가 최초기준가격의 130%를 한 번이라도 초과하면 101.5% 지급, 초과한 적 없이 만기평가가격이 90%~130%이면 105.8% 지급, 90% 미만이면 101.5% 지급
4. 04청약기간 2026-10-12~2026-10-19(14시까지), 최소청약금액 100만원, 청약금액 합계가 3억원 미만이면 발행 취소 가능
5. 05일괄신고 발행예정금액 10조원 중 모집·매출 총액 4조 3,807억원(실제 발행액 1조 1,228억원), 잔액 5조 6,192억원
6. 06공정가액 2026-10-01 기준 9,762.13원(변동성 46.54%), 비상장이며 중도상환은 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지 90% 이상)
7. 07발행제비용 15만원, 순수입금 약 29.9985억원, 조달자금은 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용

교보증권이 일괄신고 한도 안에서 추가 발행하는 소규모 ELB(30억원)로, 회사 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 만기 시 원금 이상(101.5%~105.8%)을 지급하는 구조라 기초자산 하락에 따른 원금손실 위험은 없으나, 발행사 신용위험(AA-)과 중도상환 시 손실 가능성이 있습니다. 헤지 목적의 자금 운용으로 자금조달 성격보다는 판매수수료·운용 수익 중심의 상품 영업 활동으로 볼 수 있습니다. 기초자산 KOSPI200이 6개월 이내 20년 최고치(1,477.22)에 도달한 상태라 투자자는 가격 수준에 유의해야 합니다.