[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1. 01기명식 보통주 44,681,000주 주주배정 발행, 총 모집금액 100,979,060,000원(약 1,010억원)
2. 02최종 확정발행가액 2,260원 (1차 2,260원, 2차 2,585원 중 낮은 가액이며 하한 2,005원보다 높음)
3. 032차 발행가액은 기준주가 3,230원에 할인율 20%를 적용한 2,585원
4. 04구주주 청약 2026년 10월 12~13일, 납입일 2026년 10월 15일
5. 05발행제비용 959,900,030원으로 기존 964,940,030원에서 감소(상장수수료 28,410,000원→23,370,000원), 순수입금 100,019,159,970원
6. 06자금 용도는 전액 채무상환: 사모사채 제18-1회 200억원·제18-2회 420억원(10/30), 군포 트리아츠 중도금 대출 연대보증 이행 389.8억원(10/23)
7. 07실권주·단수주는 미발행 처리, 주선사 NH투자증권

발행가액이 1차 발행가와 같은 2,260원으로 확정되어 조달 규모와 신주 수량이 변하지 않았습니다. 2차 가액(2,585원)이 더 높았지만 낮은 쪽인 1차 가액이 적용되어, 최근 주가(3,230원) 대비 큰 할인율로 신주가 발행되므로 청약에 참여하지 않는 기존 주주는 지분 희석 부담이 큽니다. 조달 자금 전액이 사모사채 상환과 PF 관련 연대보증 이행에 쓰여 단기 유동성·재무 안정성은 개선되지만, 신규 성장 투자 재원은 아닙니다. 실권주는 미발행 처리되므로 청약률에 따라 실제 조달액이 줄어들 수 있습니다.