주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

1. 01취득 대상은 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면 90억원(총액 400억원 중)
2. 02취득금액 9,113,129,996원(원금 및 이자), 지급예정일 2026년 10월 12일, 자기자금 사용
3. 03이자는 만기보장수익률 연 복리 2.00%(분기단위)를 발행일부터 계산해 산정
4. 04취득 후 사채 권면 잔액 193억원 (취득 전 400억원 기준, 본문 수치 기준)
5. 05전환가액 6,275원, 전환 시 발행주식 1,434,262주(총수 대비 5.13%), 전환청구기간 2027-02-27~2031-01-27
6. 06매도자는 삼성증권·KB증권·미래에셋증권·신한투자증권·NH투자증권·한국투자증권 등 펀드 신탁업자 8건, 장외매수 방식
7. 07취득 후 처리계획(소각 등)은 추후 이사회 결의로 결정, 현재 구체 논의 없음

발행 8개월여 만에 CB 일부를 자기자금으로 조기 상환성 취득해 향후 전환 가능 물량이 줄어들 수 있어 지분 희석 우려가 일부 완화됩니다. 다만 약 91억원의 현금이 유출되므로 유동성과 재무 부담을 확인할 필요가 있습니다. 취득 사채의 소각 여부가 정해지지 않아 희석 해소 효과는 이사회 결정에 달려 있습니다.