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브리핑›대신증권›실적
대신증권003540 · 코스피23,650원-1.66%2026-10-13 종가종목 페이지
실적접수일 2026-10-06 · 접수번호 20261006000332 · 원문 9,225자

증권발행실적보고서

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AI 요약중립

ELB 4개 회차 총 828억원 발행, 1167회 486억원 최대

핵심 포인트
  1. 01제1167회 ELB: 모집총액 499.5억원 중 485.6억원 배정(97.21%), 만기 182일, 연계 수익 만기상환 액면×101.8947%
  2. 02제1168회 ELB: 모집총액 498.5억원 중 339.1억원 배정(68.02%), 만기 365일, 만기상환 액면×103.9000%
  3. 03제1169회 ELB 1.08억원(1.08%), 제1170회 ELB 1.93억원(1.93%) 배정, 각 모집총액 100억원
  4. 044개 회차 모두 기초자산은 삼성전자 보통주, 발행일·납입일 2026-10-06, 비상장, 현금결제
  5. 05발행분담금 4,138,430원(발행총액의 0.005%), 조달자금은 전액 헷지거래(파생결합사채 매입 및 기초자산·파생상품 운용)에 사용 예정
  6. 064개 회차 모두 청약금액이 모집금액에 미달해 청약 전액 배정으로 종결
왜 중요한가

ELB는 만기에 원금 이상을 지급하는 구조의 사채로, 대신증권의 유상증자나 지분 희석과는 무관하며 일상적인 영업성 조달입니다. 다만 모집총액 대비 실제 청약률이 1167회 97%, 1168회 68%, 1169·1170회는 1~2% 수준에 그쳐 회차별 수요 편차가 큽니다. 조달 자금은 대부분 헷지 운용에 투입되어 순수 운용자금 증가 효과는 제한적이며, 투자자는 발행인 지급불능 위험 등 기초자산 외 요인에 따른 손실 가능성에 유의해야 합니다.

발행금액
828.1억원(4개 회차 합계 82,769,858,600원 이내 확인 불가, 회차별 상이)
직전 14,716,269,000원
발행분담금
4,138,430원 (발행총액의 0.005%)

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이 공시의 흐름 · 대신증권 실적

이전 9건의 다음 거래일 등락은 평균 -0.28%였습니다.

  1. 2026-10-06지금 보는 공시공시 다음 거래일 등락률D+1-0.99%

    ELB 4개 회차 총 828억원 발행, 1167회 486억원 최대

  2. 2026-10-02공시 다음 거래일 등락률D+1-0.98%
    ELB 1166회 147.2억원 발행, 청약률 73.66%로 목표 미달 완료
  3. 2026-09-30공시 다음 거래일 등락률D+1+0.20%
    ELB 3종 총 1,118억원 발행, 목표대비 저조한 청약률 22.4%
  4. 2026-09-30공시 다음 거래일 등락률D+1+0.20%
    ELB1173회 12.9억원 발행, 모집률 42.86%로 미달
  5. 2026-09-28공시 다음 거래일 등락률

대신증권의 다른 공시

  • 10.7반기보고서 이사회 의결사항 표에 이사 진승욱 누락분 반영 정정정정[기재정정]반기보고서 (2026.06)
대신증권 공시·시세 전체 보기

본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.

주가 · 대신증권

공시 직전 거래일 2026-10-02 종가

25,500원

시가총액
1.2조 · KOSPI
직전 20거래일
-3.4%
직전 60거래일
-13.6%
52주 저점 23,550고점 49,000

공시 다음 거래일 반응

2026-10-07 종가 기준

종목
-0.99%25,000원
코스피
-1.98%
시장 대비
+0.99%p
거래량 (직전 20거래일 평균 대비)
0.5배

공시 접수 시각이 제공되지 않아 직전·다음 거래일 종가와 비교합니다. 출처 금융위원회 공공데이터(원천 한국거래소).

대신증권 한눈에

수집된 공시 521건 · 정정공시 제외

실적
485
+0.24%
자금조달목적
헷지거래(파생결합사채 매입 및 기초자산·파생상품 운용)
직전 헷지거래 사용
1167회 발행금액
48,557,693,700원
1168회 발행금액
33,909,664,900원
1169회 발행금액
108,100,000원
1170회 발행금액
193,400,000원

"직전"은 같은 회사의 직전 실적 공시(2026-10-02)의 값입니다. 서로 다른 건의 숫자를 나란히 둔 것입니다.

D+1
-1.53%
삼성전자 ELB 1172회, 청약률49% 14.8억원 발행
  • 2026-09-23공시 다음 거래일 등락률D+1+0.19%
    DLB 499·500회 파생결합사채 합계 61억원 청약 미달 발행
  • 더 오래된 공시는 생략했습니다.

    같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.

    자사주처분
    10
    +0.48%
    배당
    6
    -0.29%
    유상증자
    5
    -0.71%
    자사주소각
    5
    +0.78%
    자사주취득
    4
    +0.16%
    밸류업
    2
     
    실적변동
    2
     

    오른쪽 숫자는 이 종목의 해당 유형 전체를 모은 다음 거래일 등락 평균입니다. 같은 날 여러 건은 하루로 셉니다. 시세가 확정된 날이 3일 미만이면 비워 둡니다. 과거 통계일 뿐 앞으로의 결과를 뜻하지 않습니다.

    그 외 2종

    같은 날 함께 나온 공시

    대신증권가 2026-10-06에 낸 다른 공시 1건입니다.

    • 실적
      ELB 1171회 모집 199.7억 중 18.5억원만 청약·배정