증권발행실적보고서

1. 01모집총액 199억원(19,900,000,000원) 중 19,897,711,500원 배정, 청약률 99.98%, 청약 1건
2. 02기초자산은 삼성전자 보통주, 1증권당 액면 10,000원·발행가 9,950원, 발행수량 2,000,000증권
3. 03청약·납입·발행일 모두 2026.10.06, 만기일 2029.10.11, 비상장, 인수기관 없이 직접 모집
4. 04월수익 지급평가일 종가가 최초기준가격의 70% 이상이면 월 0.56%(연 6.72%) 지급
5. 05조기상환은 6개월 간격 5회(2027.04.06부터), 평가가격이 최초기준가격의 85% 이상이면 액면 100% 상환
6. 06발행비용 994,880원, 조달자금은 우량채권 매입 및 파생상품 헷지거래에 사용

자체 발행하는 파생결합사채(ELB)의 발행 결과 보고로, 조달 규모가 약 199억원이어서 미래에셋증권의 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 조달자금은 만기 상환 재원 확보를 위한 헷지거래에 쓰이므로 상품 판매에 따른 부채 증가와 헷지 운용이 중심이며, 통상적인 영업 활동의 일부입니다. 투자자 입장에서는 삼성전자 주가 변동이 상환 조건에 영향을 주는 구조이나 회사의 손익에는 헷지로 대부분 상쇄됩니다.