일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

1. 01모집총액 99억7,000만원, 발행수량 100만좌, 발행가액 9,970원
2. 02기초자산 KOSPI200 지수, 만기일 2029년 10월 17일(3년)
3. 03월 쿠폰 0.475%(연 5.70%), 종가 최초기준가격 70% 이상 시 지급
4. 04자동조기상환 조건: 85% 이상 시 원금 100% 상환, 최대 5차까지
5. 05최소이익 0%(원금지급), 최대이익 액면금액의 17.10%
6. 06청약 30억원 미만 시 발행 취소, 청약기간 2026.10.13 단 1영업일

파생결합사채는 예금자보호 대상이 아니며 발행인(신영증권) 신용위험에 따라 원금 손실 가능성이 있어 투자자 입장에서 발행사 재무건전성이 중요하다. 자동조기상환 조건 미충족 시 장기간 자금이 묶일 수 있고 중도상환 시 손실 위험이 존재한다. 신영증권 입장에서는 ELB 발행을 통한 자금조달 및 헤지운용수익 창출 기회이나, 발행잔액 누적에 따른 신용환산액 관리가 중요하다. 회사 전체 5조원 한도 중 실제 발행액은 아직 소액(약 1,216억원)으로 향후 추가 발행 여력이 크다.