일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

1. 01모집총액 134억3888만원(USD 9,940,000), 발행수량 1만증권
2. 02기초자산 KOSPI200 지수, 만기 2029년 10월 23일(3년)
3. 03조기상환 조건 최초기준가격 80% 이상, 6개월마다 평가, 코너별 상환율 3.15%~15.75%(연 6.30%)
4. 04만기상환시 80% 이상이면 118.90%, 미달시 원금 100% 지급(원금지급형)
5. 05청약기간 2026년 10월 19일 단일일, 신한은행 신탁 고객 대상 한정 공모
6. 06발행인 신용등급 AA(한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가)

이번 발행은 키움증권의 파생결합사채 자금조달 및 헤지운용 관련 정기 공시로, 발행 규모(134억원)는 회사 전체 자기자본 대비 미미해 재무적 영향은 크지 않다. 다만 발행인 신용위험에 따라 원금이 보호되지 않는 구조이므로 투자자는 키움증권의 지급여력을 지속적으로 확인해야 한다. 회사 입장에서는 ELB/ELS 발행을 통한 수수료 수익 및 헤지거래 수익 기반 확대라는 점에서 사업 지속성 지표로 참고할 수 있다.